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国元期货【财经早报】2019年4月12日星期五
admin2019-04-12【期货交易时间】人已围观
简介NYMEX原油期货收跌1.39%报63.71美元/桶，从五个半月高位回落。布油收跌1.05%，报70.98美元/桶。国际能源署发布月度报告警告称，全球经济增长放缓可能伤害原油需求。
重要品种涨跌幅
上证指数-1.60%，报收3189.96点；
深成指数-2.65%，报收10158.40点；
道琼指数-0.05%，报收26143.0点；
标普500 +0.00%，报收2888.32点；
美元指数+0.25%，报收97.1785美元；
CME黄金 -1.23%，报收1295.8美元；
WTI美原油-1.19%，报收63.70美元；
布伦特原油-0.04%，报收70.95美元；
商品
1、NYMEX原油期货收跌1.39%报63.71美元/桶，从五个半月高位回落。布油收跌1.05%，报70.98美元/桶。国际能源署发布月度报告警告称，全球经济增长放缓可能伤害原油需求。
2、COMEX黄金期货收跌1.38%，报1295.8美元/盎司；COMEX白银期货收跌2.13%，报14.92美元/盎。美元回升，以及投资者在近来金价强劲上涨后兑现部分收益，导致金价走低。
3、伦敦基本金属集体收跌，LME期铜跌0.92%报6404.5美元/吨，LME期锌跌0.07%报2871美元/吨，LME期镍跌1.9%报12970美元/吨，LME期铝跌0.27%报1859美元/吨，LME期锡跌1.03%报20635美元/吨，LME期铅跌1.51%报1923.5美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤分别收跌1.00%、0.69%，动力煤收涨0.06%。铁矿石收平；螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.53%、0.24%。橡胶收跌0.88%，沥青收平。纸浆收涨0.70%。
5、央行潘功胜：将继续加强黄金市场制度建设，打击非法黄金交易，确保黄金市场交易、清算等基础设施的平稳运行。
6、上海黄金交易所宣布将延长交易时间，计划分两个步骤实施延长交易时间的方案。首先，2019年6月10日，在竞价市场增加中午11:30-13:30交易时段，交易时长延至13个小时。其次，2020年1月1日，在竞价市场增加上午2:30-9:00交易时段，交易时长达19.5小时；询价市场将增加下午17:00-19:30交易时段，交易时长达10.5小时。
7、证监会批准，红枣期货将在郑州商品交易所挂牌上市。目前，红枣期货的各项上市准备工作已基本就绪。按照证监会统一安排，郑商所定于4月30日（周二）上午在郑州举行红枣期货上市仪式。
8、发改委：同意实施煤炭产能置换，建设陕西榆横矿区北区巴拉素煤矿项目、山西离柳矿区庞庞塔煤矿项目，项目总投资分别为114.12亿元、62.61亿元。
9、IEA月报：2019年全球原油需求增速预期维持在140万桶/日不变，中国和印度需求增速稳健提供支撑。 欧佩克的3月产量减少55万桶/日至3010万桶/日，因为沙特减产和委内瑞拉产出下降；二季度原油市场可能趋于平衡。
10、波罗的海干散货运价指数（BDI）收报734点，较前一交易日涨9点或1.24%，连续5个交易日上升。
宏观
1、中国3月CPI同比增2.3%，前值1.5%。3月PPI同比增0.4%，前值0.1%；一季度PPI同比上涨0.2%。统计局：CPI环比由涨转降，同比涨幅有所扩大，食品价格由上月涨3.2%转为降0.9%；PPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大，汽车制造业价格由上月下降转为持平。
2、华泰宏观评通胀数据：3月猪肉CPI环比反季节性上涨，猪周期或已开始触底回升，二三季度PPI环比或继续正增长；国君宏观：目前通胀为局部通胀，预计在局部成本推动通胀的情况下，央行会容忍CPI到3.5%；7月之前政策宽松无障碍，7月后宽松力度有一定不确定性。
3、国务院：同意易会满担任央行货币政策委员会委员，刘士余不再担任该职务。
4、央行公告，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周四不开展逆回购操作。此为连续16天暂停逆回购操作，因当日无到期逆回购，当日实现零投放零回笼。Shibor全线上行，隔夜Shibor报2.735%，上行45.7个基点，升至近一个月来高位。
5、证券时报刊旗下微信号刊文称，本周还不是4月流动性最紧张的时候，受财政存款集中上缴、大规模MLF到期等因素掣肘，下周资金面会相对更为紧张。1.4月18日前后将迎来本月税费清缴入库高峰期。2.17日有3675亿元MLF到期，这一到期时点恰逢4月18日税期高峰时点前后，二者叠加容易造成资金面偏紧。3.每月中旬都是地方债发行较多的时点，地方债发行缴款也需要流动性支撑。
6、商务部：对于世贸组织改革应包含的具体议题，部分成员已经提出了一些建议，但迄今尚未在世贸组织成员间达成共识；中方始终支持对世贸组织进行必要的改革。我们将与各成员一道，积极参与世贸组织改革的讨论。
7、商务部新闻发言人表示，抓紧提出上海自贸区新片区方案。
8、财政部税务总局：自2019年1月1日至2020年供暖期结束，对供热企业向居民个人供热取得的采暖费收入免征增值税。
9、财政部：上海国际能源交易中心按其向会员收取手续费收入的20%计提的风险准备金，在风险准备金余额达到有关规定的额度内，准予在企业所得税税前扣除；按其向期货公司会员收取交易手续费的2%缴纳的期货投资者保障基金，在基金总额达到有关规定额度内，准予在企业所得税税前扣除。
10、央行副行长范一飞：加大金融标准尤其是产品服务标准供给，进一步推进为民利企标准的实施，发挥标准在服务实体经济中的作用，助力提升小微企业、民营企业、脱贫攻坚等重点领域的金融服务能力。
11、海南发布第二批5项自贸试验区制度创新成果，其中包括全国率先实施境外游艇入境关税保证保险制度、全国首单沪琼自由贸易账户联动业务等成果。
12、IMF中国团队负责人：中国采取更加积极主动的财政政策成为促进中国今年增速提升的一个主要原因，而对于中国日渐开放的资本市场，与中国的经济体量相比，还有很多进一步开放和增长的空间。
13、经济参考报头版刊文称，尽管此次调控政策时滞较长，但随着各项政策的贯彻落实和市场信心的逐步恢复，我国经济二季度有望企稳。
国内股市
1、A股单边下行，盘面热点匮乏。上证综指收盘跌1.6%报3189.96点；深证成指跌2.65%；创业板指跌2.06%失守1700点；万得全A跌2%。两市成交8158亿元，较上日缩减一成。
2、恒生指数收盘跌0.93%报29839.45点，再次失守三万点关口，国企指数跌1.24%，红筹指数跌1.56%。全日大市成交1197.73亿港元，上日成交1126.16亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.55%，报10808.77点。
3、证监会：惠城环保、宝丰能源、松炀资源、新城市4家公司首发过会，苏州规划被否。
4、上交所受理微创心脉医疗科技、上海泰坦科技股份、江苏联瑞新材料股份有限公司科创板上市申请。至此，科创板受理企业增至65家。
5、上交所：拟于4月22日起再组织一轮科创板业务专项测试（全回归），含最新发布的技术接口、业务规则以及主板的各项业务测试。
6、上交所：在征求市场意见的基础上，拟在科创板的市价申报订单中使用价格保护措施，请市场参与各方在2019年4月22日之前做好相关技术准备，上交所和中国结算上海分公司将组织全天候测试，测试通知另行发布。
7、中国证券投资基金业协会公布数据显示，截至2月底，我国境内137家具有公募牌照的机构合计管理规模为14.29万亿元，自去年8月底站上14.08万亿关口后，时隔6个月再度刷新历史新高。
8、今年最大偏股基金诞生。4月10日，前海开源优质成长发布基金合同生效公告，该只基金合计募集规模达到65.14亿元，成立规模超过此前受到市场热捧的睿远成长价值，成为今年以来成立规模最大的主动偏股基金。
9、据证券时报网，场外配资平台海南贝格富疑似跑路，交易软件无法登陆，网站关闭，客服无人应答，至少数百位投资人本金被埋。
10、北向资金连续五日净流出，大举抛售白酒股。贵州茅台、美的集团、五粮液净卖出居首，分别净卖出8.26亿元、7.42亿元、7.11亿元，五粮液已连续11日净卖出，累计净卖出72.45亿元。上汽集团逆市获净买入2.76亿元，云南白药和招商银行亦获净买入逾1亿元。南向资金周四净流入20.65亿元，连续九日净流入，建设银行、腾讯控股净买入均超6亿元。
11、针对“港股市值超越日本”的报道，港交所行政总裁李小加表示，对于港股市值没有设立目标，随着市场自然增长，以及受惠本土和内地市场的发展，相信市值亦会有提升。
12、一季度，证监会官网共公布行政处罚案件19宗，同比增幅超35%。在公布的19宗案件中，涉及内幕交易、操纵市场和信披违规的案件最多。此外，还涉及中介机构未勤勉尽责以及证券从业人员炒股。
13、截至4月4日，证券行业从业人员总数同比下滑3.6%，证券经纪人数量下降9%。业内称，随着一系列新技术的应用以及受市场交投活跃度影响，券商传统经纪业务的佣金下滑明显，不少券商意欲通过发展投资顾问业务，实现从佣金收入向财富管理或专业服务转型。
14、视觉中国称，目前，公司已采取措施对不合规图片全部下线处理，并根据相关法律法规自愿关闭网站开展整改，进一步强化企业自律，强化制度建设，提升内容审核的质量，避免类似情况再次发生。再次感谢广大网民和媒体的监督，公司将汲取教训认真整改，自愿接受天津市互联网信息办公室依法依规对我公司的处理。再次向广大网民和社会致歉！新华社点评称，我们尊重版权保护，打着版权保护幌子做起生意，怕是不太合理。
15、视觉中国图片版权问题持续发酵，百亿市值限售股即将解禁，占总股本55%。
16、永辉超市公告称，要约收购中百集团不超过6906万股，占总股份比例不超过10.14%，要约价格8.1元/股。此次要约收购旨在加强对中百集团的战略投资和战略合作，不以谋求控制权为目的。
17、文件显示，申万宏源拟以每股3.63至3.93港元通过香港上市发行25亿股股票，筹资12.5亿美元，基石投资者包括中国人寿。
18、万科回应旗下物业IPO传闻：目前没有上市计划。
19、贾跃亭发布视频展示了FF 91的车载语音交互功能，其中的英文指令由贾跃亭本人完成。贾跃亭称，新物种FF 91的超级计算平台在不断学习并迭代以实现自主适应每一位用户的需求，正在见证这一颠覆性技术的诞生。
20、中科新材称，实控人张伟涉嫌黑社会犯罪被深圳市公安机关执行逮捕，目前案件正在侦查过程中；其未在公司任职，不会对公司的生产经营产生重大影响。
21、江淮汽车澄清“大众汽车正考虑收购公司大量股份”相关报道称，在新能源乘用车合资合作的基础上，双方一直就如何进一步深化合作进行探讨。截至目前，尚未形成任何正式的方案。
22、天风策略徐彪团队最新研报称，创业板（指）的盈利水平大概率见底反转。趋势上，2019年创业板指的盈利增速将逐季提升，一是基数影响，二是商誉减值边际变化。全年来看，在盈利剪刀差的作用下，成长风格占优的阶段将更多。
23、上市公司重要公告：联环药业两连板提示风险：主要品种均不可用于治疗耳念珠菌；方盛制药：主营产品暂无明确证据证明够治疗“超级真菌”相关疾病；一汽轿车：拟置入一汽解放，主业变更为商用车研发销售；江淮汽车：与大众汽车没有关于股权收购的方案；浙江龙盛：两名董事拟合计减持不超716万股；华铁科技：获财开集团二度举牌，持股达10%；东方电气：首条氢燃料电池自动化产线投产，不会对今年业绩产生重大影响。
金融
1、中国保险行业首个国家标准《保险术语（GB/T 36687-2018）》正式实施，该标准共收纳817项保险专业术语，是我国保险行业各类标准的基础标准。我国已成为全球仅次于美国的第二大保险市场。
2、据中证报，国新建信股权基金合作协议签约仪式在成都举行，标志着国新建信股权基金正式设立。基金计划总规模1500亿元，首期落地金额300亿元。
楼市
1、广州市房地产中介协会统计显示，3月广州全市(含增城、从化)二手住宅交易市场中介促成的新增放盘面积与网签面积分别为44.14和45.63万平方米，环比分别增长150.23%和147.99%，同比分别下降28.38%和31.76%。中介促成的二手住宅网签宗数占市场整体网签宗数的比重环比回升7.34个点至50.83%。
2、据每经网，两年后的2019年4月，首批出台“限售令”城市中，被“冻结”房源将陆续“解冻”。据不完全统计，自厦门之后，全国先后有超过50个城市出台限售令。
产业
1、北京疾控中心：近日一种叫耳念珠菌的超级真菌在全球各大洲均发生感染病例，截至2019年2月28日，美国共有587例确诊病例报告，我国也有少量病例报告；由于健康人通常不会感染耳念珠菌，因此耳念珠菌对于普通公众的健康威胁较低，公众不必恐慌。
2、工信部开展《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》编制调研。工信部副部长辛国斌强调，当前要重点抓好切实抓好核心技术攻关、商业模式创新，避免盲目投资和重复建设等工作。
3、工信部召开重点省（市）装备工业发展座谈会，围绕重大短板装备、新能源汽车、智能制造、重大技术装备等问题进行交流。工信部表示，下一步要强化创新引领、聚力补齐短板、稳推智能制造、着力培育壮大新动能，加快推动装备工业高质量发展。
4、国家邮政局：2018年我国快递业务量达到507.1亿件，人均快件使用量为36件，较上年增加7件。2018年我国快递业务量超过美、日、欧发达经济体之和，规模连续五年稳居世界第一，是第二名美国的3倍多，占全球快递包裹市场的一半以上。
5、华为消费者业务CEO余承东宣布推出手机车钥匙功能，称目前已支持宝马的多个车型。该功能主要采用NFC来实现，在手机没电或者少电的情况下也可以使用。
6、市场调研机构Gartner发布的数据显示，2019年一季度全球PC出货量同比下降4.6%，其中联想、惠普、戴尔排名前三并且取得出货量正增长，而苹果排名第四，出货量下滑2.5%。
7、5G智能制造生产线在武汉启动，这也意味着由中国移动湖北公司与中国信科集团联合打造的基于5G的工业互联网应用“5G智慧工厂”正式进入生产阶段。
8、据中新经纬，国内成品油2019年新一轮调价窗口将于24时开启，多家机构分析，受欧佩克国家减产等因素影响，国际原油价格上行，本轮成品油价格大概率上调，国内油价或年内第六次上涨。
海外
1、IMF主席拉加德：呼吁各大央行保持宽松；阿根廷经济处于触底反弹阶段；现代货币政策理论并不是万能良药；全球各国央行应当遵照经济数据状况来制定政策措施，这是至关重要的。
2、美联储副主席克拉里达：美联储并未看到经济衰退风险增加；预计今年晚些时候全球经济增速将上行；美联储保持耐心是合适的；去年12月份加息不是一个错误；不认为当前需要进行任一方向的利率调整。
3、美联储理事布雷纳德：我们将保持耐心；近期劳动力市场数据表现令人安心；专注于确保通胀锚定在2%水平；美联储中存在多样的想法是重要的。
4、纽约联储主席威廉姆斯：缩表等同于温和紧缩；几个月前有关经济的担忧有所消退；我们有空间来保持耐心，并有空间进一步调整货币政策；美国就业市场仍有进一步上行动力；美国经济在2019年将交出2%同比增幅的答卷。
5、美国3月PPI同比2.2%，预期1.9%，前值1.9%；环比0.6%，录得五个月以来最大涨幅，预期0.3%，前值0.1%。
6、美国4月6日当周首次申请失业救济人数19.6万，预期21万，前值20.2万；续请失业救济人数171.3万，预期173.5万，前值171.7万修正为172.6万。
7、欧盟和英国同意将英国脱欧延期至10月31日，欧盟将于6月份审查脱欧进程。英国首相特雷莎?梅称，也可以在6月30日之前离开欧盟。
国际股市
1、美国三大股指收盘波动不大，道指和纳指微跌，标普500指数收平。特斯拉跌近3%，拟冻结扩大超级工厂产能的计划。 奈飞涨逾1%，宣布进军电台业务。截至收盘，道指跌0.05%报26143.05点，标普500跌0%报2888.32点，纳指跌0.21%报7947.36点。投资者正等待将从本周五开始的美股财报季。
2、中概股收盘多数下跌，阿里巴巴跌0.68%，京东涨0.1%，百度跌3.3%；四季教育跌13.75%，迅雷跌10.38%，蘑菇街跌7.3%，优信跌5.43%，58同城跌4.04%，人人网跌3.82%，微博跌2.37%，拼多多跌1.28%；敦信金融涨13.54%，老虎证券涨11.77%，极光涨10.74%。
3、美国大型科技股收盘涨跌不一，苹果跌0.83%，亚马逊跌0.18%，奈飞涨1.02%，谷歌涨0.26%，Facebook跌0.17%，微软涨0.12%。
4、欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨0.25%报11935.2点，法国CAC40指数涨0.66%报5485.72点，英国富时100指数跌0.05%报7417.95点。
5、优步向美国证券交易委员会提交招股书。优步拟在纽交所上市，代码为“Uber”，拟最高融资10亿美元。文件显示，承销优步此次IPO的银行多达29家。摩根士丹利和高盛代表这个拥挤的财团牵头上市。
6、特斯拉和松下正冻结其超级工厂扩大产能的计划，此前曾计划增加产能50%。日本松下回应称，公司正在研究进一步投资与特斯拉合资超级工厂的电池生产。
7、美国国防部日前宣称，亚马逊和微软已经成为竞标其100亿美元云计算服务合同的最后竞争者。这一声明标志着，甲骨文和IBM都被淘汰出局。
8、京东数科内部进行组织结构调整，将原来10多个中后台部门精简为8个。此次调整包括新设立了战略企业业务部，将原宏观策略部与研究部合并为研究部等。京东数科公关部回应称，此次调整是为了进一步贯彻数字科技的发展战略。
9、继苹果新闻服务Apple News+发布之后，苹果上个月确认将在5月底关闭数字杂志订阅服务Texture。一份最新报告显示，根据苹果收购Texture的协议，苹果至少要支付4.85亿美元。
10、奈飞即将通过卫星电台推出音频节目服务，和美国卫星电台服务商SiriusXM进行合作，计划于4月15日正式发布。
11、谷歌推出第一个大型混合云服务平台Anthos，让客户通过Google云端、数据中心使用应用程序，而且还能在竞争对手微软或是亚马逊云服务上运作。
债券
1、国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.23%，持仓量69188手，增仓69手；5年期主力合约涨0.19%，2年期主力合约涨0.04%。国债现券交投稍有提振，主要期限品种收益率有不同程度下行。
2、众品食业公告称，未能按期兑付“16众品01”，涉及本息1720万元。
3、进出口行增发1、3、5年期金融债中标利率分别为2.5554%、3.3759%、3.6377%；全场倍数分别为3.08、3.79、2.89，边际倍数分别为10.56、6.34、1.93。
4、山西多只地方债需求不俗，中标利率一律较下限上浮25bp，投标倍数在20倍上下。
5、标普：全球企业违约数量降至2014年以来最低。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7167，较上一交易日跌1个基点。人民币兑美元中间价调升22个基点，报6.7088，为3连升。
2、港元周四出现今年来最大跌幅，港元兑美元一度跌至7.8443。港元一个月期Hibor近七个交易日上涨46个基点，报2.10643%，为去年12月31日以来新高。港元的隐含波动率指标接近2019年初以来最高水平。
3、美元指数涨0.28%报97.2007，美国乐观的经济数据提振美元，英镑在推迟脱欧后下滑。欧元兑美元跌0.2%报1.1253，英镑兑美元跌0.28%报1.3053，澳元兑美元跌0.67%报0.7122，美元兑日元涨0.58%报111.665。
来源：国元期货
来源：国元期货
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